华发股份首批推出定增预案，拟募集资金不超过60亿元

11月28日，证监会支持房企股权融资“第三支箭”。珠海龙头房企法华积极响应证监会“新国五条”政策，于12月5日晚间发布了首批定增具体方案。根据公告，法华股份有限公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票。本次非公开发行股份总数不超过6.35亿股，拟募集资金总额不超过60亿元，将用于“保交楼保民生”相关房地产项目及补充流动资金，包括郑州法华枫景花园项目、南京燕子矶G82项目、湛江法华新城南园项目、绍兴金融活力城项目，均以现金认购。

控股股东拟参与认购和增持，表现出强烈的发展信心。

公告显示，法华股份控股股东法华集团参与认购金额不超过30亿元，认购金额不低于非公开发行实际发行数量的28.49%，进一步体现了对公司价值的认可和对公司未来发展的信心。本次发行完成后，法华集团将持有不低于28.49%的股份，仍为法华第一大股东，珠海SASAC为实际控制人。本次增持不会导致法华实际控制人的变更。

通过本次非公开发行股票，可以在一定程度上降低公司资产负债率，优化公司财务结构，增强财务稳定性，为后续债务融资提供空间和保障，为公司健康稳定发展奠定更加坚实的基础。

同时，公司拥有丰富优质的土地储备，大量后续项目的开发需要强大的资金支持。本次募集资金可以增加公司货币资金的流入，增强公司的资金实力，改善公司的经营业绩，进一步增强公司的可持续发展能力和盈利能力。

前三季度，优质稳健的发展得到了市场的积极认可。

据了解，法华是一家中美房地产开发商，中国500强企业，中国房地产行业20强企业。在市场波动和新冠肺炎疫情影响下，法华股份今年前三季度实现稳健增长，公司实现营业收入328.08亿元，同比增长14.44%；归属于上市公司股东的净利润21.11亿元，同比增长2.87%；扣非净利润21.54亿元，同比增长19.37%。

在行业下行周期中，法华股份业绩持续增长，进一步显示了法华股份的增长潜力，也使得法华股份二级市场的股票受到投资者的青睐。

看看汇华发过去一年的股价表现。截至2022年12月5日，公司股价上涨86.74%，上证综指下跌11.26%，中证地产板块下跌3.25%。在二级市场表现低迷的情况下，法华的股价始终保持着波动上升的趋势，呈现出良好的势头。

市场对法华股份未来发展的看好，不仅直观地体现在法华股份的股价上，也体现在券商机构对法华股份的市场动作上。过去一年，多家主流券商给出了“买入”、“增持”、“跑赢大市”的评价。同时提高了股票的目标价，不断提升公司的投资价值。此外，在最近90天内，共有12家机构给予法华股票评级，包括9家买入评级和3家增持评级。

证监会近日公布的支持房地产企业调整优化股权融资的五项措施中，除了恢复上市房企和涉房上市公司再融资外，还包括恢复涉房上市公司并购重组和配套融资，允许符合条件的房地产企业实施重组上市；调整完善房地产企业境外市场上市政策；进一步发挥REITS在盘活房企存量资产等政策中的作用。被业内解读为改善房地产融资环境的“第三支箭”。

天风证券分析认为，“第三支箭”的释放将带来实质性利好，行业流动性可能加速改善，叠加需求的政策将继续宽松，政策的预期累积效应有望放大行业的复苏弹性。在再融资政策支持下，信用资质和资源储备较好的国企和头部房企有望率先受益于行业回暖。

目前市场普遍认为，a股再融资放开后，受益最大的是国企和混合所有制房企。法华股份作为珠海的龙头房企，背靠珠海SASAC，在未来的发展中将具有更加显著的竞争优势。

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